Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Чтобы предотвратить беду, с небес спускается воин Чжун Куй. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться сквозь границы миров.