Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить японский завод, производящий химическое оружие в Маньчжурии. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти секретный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
