Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва, где на кону стоит не только жизнь, но и сама человеческая природа.
